¿Qué es un Asesor Financiero?
El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer.
Una vez analizado tu perfil de riesgo y tus necesidades, te daré recomendaciones de inversión, asesorándote según tus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.
Licencias Profesionales.
Servicios.
La planificación financiera integral es un servicio profesional que consiste en el desarrollo de estrategias para los clientes que necesitan ayuda imparcial en la organización de sus asuntos financieros personales o de sus negocios para lograr su máximo rendimiento.
Lograr la pensión más alta que le corresponde en su Jubilación.
Asesorar a las personas que deseen asegurarse, ofreciéndoles determinadas coberturas de acuerdo a sus requerimientos. Informar al asegurado sobre las condiciones del contrato y sus posibles modificaciones, asistirlo durante su vigencia y al momento de producido un siniestro y remitir al asegurado la póliza correspondiente.
Ayuda para elegir la mejor propuesta bancaria para cumplir ese sueño de adquirir una propiedad.
La Auditoría y Seguridad se trata sobre un análisis meticuloso de datos. Todo necesita ser verificado una, dos y hasta tres veces.
Trabajar estrechamente con el cliente para realizar un análisis profundo de su situación económica. Ayudar a estar preparado para reaccionar a diferentes situaciones.
A las empresas no les agrada el término “Consultoría en cambio” porque indica un fallo en su planificación. La realidad es que la “Consultoría en Cambio” representa un éxito futuro.
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como Asesor Financiero Independiente
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de Universidades Internacionales.
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bajo gestión.
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de todas partes del mundo.